追跡は、記録が簡単に作成でき、後で理解しやすい場合に最も役立ちます。今日実際に使ったお金から始めましょう。初日から完璧なシステムを構築しようとするのではなく、質問に答えるのに役立つ場合は詳細を追加します。
このガイドでは、コーヒーに 6.75 ドル、ランチに 24.50 ドル、食料品に 128.68 ドルという架空の日を使用しています。合計は 159.93 ドルです。独自の金額でも同じ手順を使用できます。
1. 知っている口座をセットアップします
支払いに使用する口座を作成または選択します。 「Everyday」や「Cash」など、他の口座と区別できる名前を付けて、通貨を確認してください。期首残高を入力する場合は、記録に表示したい開始時点を反映した金額を使用してください。
Monaura の口座には、記録された内容が反映されます。これは銀行へのライブ接続ではないため、記録されていない取引は自動的に表示されません。記録された残高と明細書を比較するときは、この違いに留意してください。
2. 最初の支出を入力します
取引入力フローを開き、[支出] を選択します。金額を入力し、口座と通貨を確認し、カテゴリを選択します。 6.75 ドルのコーヒーの場合、食べ物または飲み物のカテゴリーで十分かもしれません。購入と一致する取引日を使用してください。
入力すると、金額に応じて紙幣と硬貨が変化します。この数値は、保存する前に確認すべき正確な値です。カードで支払った場合でも、現金で支払った場合でも、視覚的な構成は同等に表現されています。
3. 役立つ場合にのみコンテキストを追加する
メモによって、日常的な食事と特別なイベントを区別できます。タグを使用すると、同じ旅行に属するレコードをさまざまなカテゴリにグループ化できます。画像には、取引の近くに領収書やサポート詳細を保存できます。
すべてのレコードのすべてのフィールドが必要というわけではありません。フィールドが役に立たない場合は、金額、日付、口座、カテゴリを正しく取得することに重点を置いてください。これらの詳細に一貫性があると、後のレビューが容易になります。
4. 小さな記録グループを確認する
サンプルのコーヒー、ランチ、食料品を入力した後、3 つのエントリを確認します。金額が $159.93 に加算され、日付と勘定科目が正しいことを確認してください。間違いを見つけた場合は、取引詳細を開いて元の入力を修正してください。
メモやカテゴリを修正するために同じ支出を 2 回記録することは避けてください。後で CSV からレコードをインポートするときに、すでに入力したレコードとの重複を確認してください。バッチをコミットする前に、インポートのプレビューを確認してください。
5. 口座の移動を分離する
自分の口座間でお金を移動することは、お金を使うことと同じではありません。必要に応じて転送フローを使用し、送信元と宛先を確認します。さまざまな通貨で、各口座が実際に何を失ったのか、または何を受け取ったのかも確認してください。
この区別は、同じお金を口座振替と購入の両方として記述することを避けるのに役立ちます。支出の問題は何を買ったかです。送金で問題となるのは、お金がどこに移動したかです。
6. 記録を定期的に確認する
都合の良い時間を選んで、最近のアクティビティを確認してください。長期的な傾向を調べる前に、不足している購入や不明瞭なカテゴリを探してください。信頼できる記録が得られたら、月間予算 または 統計と予算の機能] を調べることができます。
7. バックアップを保存するか、別のプラットフォームに移動します
アプリを削除したりデバイスを変更したりする前に、「設定」→「データ管理」→「バックアップと復元」を開きます。 .monaura ファイルを作成し、制御する保存先に保存します。パスワード保護はデフォルトでオンになっています。少なくとも 6 文字を入力して確認してください。紛失したパスワードはリセットできません。保護をオフにすると、パスワード フィールドが削除されクリアされます。ファイルを持っている人は誰でもその内容を読み取ることができます。
iOS、Android、または HarmonyOS 上の Monaura でそのファイルを選択します。保護されたファイルでは、別の「バックアップのロック解除」ステップが開きます。ファイルの作成時に使用したパスワードを入力します。保護されていないファイルは、直接検証とプレビューに進みます。確認する前にプレビューを確認してください。復元では、2 つのデバイスを結合するのではなく、現在の財務記録が置き換えられます。アプリ内で復元を元に戻すことはできず、復元前の自動コピーは作成されません。現在の記録を保持する必要がある場合は、別のファイルを復元する前にバックアップを作成して保存してください。
ファイルには、口座、取引、記録された口座の動き、カテゴリ、タグ、予算、およびそれらの関係が含まれています。画像、取引添付ファイル、プロフィール写真、アプリ設定、リマインダー、購入資格は除外されます。宛先デバイスで必要な設定をセットアップします。 CSV は取引 データを交換しますが、エンティティ データのバックアップは置き換えません。
iOS、Android、または HarmonyOS で複数の通貨を含むレコードを復元した後、統計で為替レートが欠落していると報告された場合は、通貨と為替レートの設定を開いて更新します。為替レートは台帳のバックアップには含まれません。必要なレートが利用可能になると、過去の勘定科目転記を変更せずに統計が再計算されます。
ファイルをシステム クラウド ドライブに保存しても、自動クラウド同期は有効になりません。この Web サイトにアクセスしても財務履歴はバックアップされず、Web サイトはバックアップ ファイルを受信したり復元したりすることはありません。
準備ができたら、Monaura の利用可能なダウンロード を確認してください。ストアのリンクは、確認された公開リリースに対してのみ表示されます。